|
Início /
Produtos
/ Software de gestão
/ Primavera Executive |
| CRM / ERM |
| |
Todas as empresas, independentemente da sua dimensão,
reconhecem o valor que o cliente tem para o seu negócio.
Mesmo antes de haver qualquer relação comercial com um
potencial cliente, é cada vez mais premente a identificação
e recolha de informação acerca dele.
A focalização crescente no cliente é uma exigência da
competitiva economia em que vivemos. Como tal, torna-se cada
vez mais decisivo que as organizações tenham ao seu dispor
ferramentas que lhes permitam gerir a informação dos seus
clientes e de outras entidades com quem se relacionem, de
modo a responder eficazmente às suas necessidades.
Com efeito, a gestão do conhecimento dos clientes é cada vez
mais uma prioridade para as organizações e um mecanismo de
fidelização eficaz. Melhorar o relacionamento com o cliente,
conhecê-lo melhor, saber quando e como se deve investir na
relação com ele, saber quando e como retirar os benefícios
dessa relação e conseguir adequar os produtos e serviços a
um determinado cliente, são elementos fulcrais para o
sucesso das empresas e motivos que levam à crescente aposta
nestas ferramentas por parte das mesmas.
Com a disponibilização do CRM / ERM em tecnologia PRIMAVERA,
o ERP passa a incluir uma solução totalmente embebida que
permite uma gestão eficaz de todas as tarefas de
relacionamento com clientes, fornecedores, estado, etc. |
| Agilização das operações da empresa |
O CRM PRIMAVERA está presente em toda
a solução tirando partido da informação que está disponível
nos vários módulos e permitindo agilizar as operações da
empresa (registo de actividades, gestão de oportunidades de
venda, cobranças, contactos, etc.).
As operações relacionadas com o CRM estão presentes em todos
os locais do ERP onde faça sentido a existência de uma
operação deste tipo. É exemplo disto, o menu de contexto do
CRM na janela de manutenção dos clientes onde aparecem
operações como: |
- ver a lista de contactos do cliente;
- ver as actividades pendentes;
- ver o histórico de actividades;
- criar uma actividade;
- criar um contacto;
- gerir as oportunidades de venda;
- ver o pipeline do cliente, entre outras.
|
Todos os contactos efectuados através de qualquer meio,
todas as propostas emitidas, toda a informação comercial
(crédito, volumes de vendas, valores pendentes, entre
outros), são exemplos da informação que poderá visualizar de
forma centralizada na manutenção de clientes v7. |
| Qualificação das actividades de venda |
A qualificação das oportunidades de
venda permite-lhe saber, por exemplo, o porquê de estar a
aumentar as suas vendas em determinado tipo de produtos de
determinada família. Desta forma poderá replicar a
estratégia a outros produtos. O contrário também é possível,
ou seja, poderá saber o porquê da quebra de vendas de
determinados artigos ou famílias e até relacionar esta
informação com uma tipificação de clientes.
A dinamização e a optimização dos esforços de Marketing, o
aumento ou retenção de clientes, a diminuição dos tempos de
resposta e a respectiva eficácia/eficiência, são objectivos
que poderá alcançar através do PRIMAVERA CRM. |
| Actividades e workflow |
Com esta ferramenta, poderá ainda
registar actividades que outros utilizadores, ou grupos de
utilizadores, deverão dar continuidade criando um workflow
de actividades na organização.
Para definir um ciclo de actividades predefinido, por
exemplo, uma visita mensal a um determinado cliente, pode-se
criar uma actividade regular definindo os seus critérios de
repetição.
Tudo isto através de um processo extremamente simples e
automatizado. Quando uma proposta é aceite, em apenas dois
passos e com uma total fluidez com o processamento
logístico, a proposta poderá ser convertida em encomenda e o
potencial cliente em cliente efectivo. |
- Gestão de entidades externas
Onde se pode registar qualquer tipo de entidade que não
esteja no âmbito do ERP, como por exemplo, os
concorrentes, os potenciais clientes ou qualquer outra
entidade com a qual a empresa tenha algum tipo de
contacto não comercial e pretenda registar informações
associadas ao mesmo;
- Gestão de contactos
Através do registo de contactos (pessoas) de qualquer
tipo associados a entidades internas ou externas. Estes
registos podem ser integrados com o Microsoft Outlook;
- Registo de Actividades
Uma actividade por ser o envio de uma mensagem de
correio electrónico, uma reunião, um telefonema, uma
cobrança, generalizando, trata-se de um processo de
relacionamento com um contacto ou com uma entidade. As
actividades são geridas de forma centralizada na
organização independentemente da sua origem.
Às actividades podem ser associados contactos,
organizações, campanhas de marketing, oportunidades de
venda, entre outros. Estas actividades podem ser
cíclicas (p.e. reunir com o cliente X no dia 5 de cada 2
meses), podem ser transferidas entre utilizadores ou
grupos de utilizadores e podem estar sincronizadas com o
Outlook.
|
No conceito de actividades está incluído um tipo especial,
as Actividades de Cobrança, totalmente integradas com
Tesouraria. Estas actividades podem ser despoletadas a
partir dos alertas de cobranças e respeitam o calendário e o
contacto definidos na ficha dos clientes para o efeito.
Para além dos dados enumerados, a estas actividades
especiais podem-se associar os documentos a cobrar. Ao
actualizar as datas e montantes previstos para recebimento
acordados com o cliente na execução de uma actividade deste
tipo, a tesouraria previsional é automaticamente
actualizada. Para além disto, o extracto de pendentes fica
com o histórico de actividades de cobrança realizadas sobre
cada um dos pendentes listados. |
| Gestão de Oportunidades de Venda |
Através desta entidade, é possível
gerir os processos de negociação. Cada OV está associada a
um ciclo de negociação (p.e. o ciclo de negociação de venda
de software é potencialmente diferente do de venda de
hardware) que vai transitando de estados (configuráveis) e
vai definindo o potencial da oportunidade.
Às oportunidades de venda podem-se associar concorrentes,
contactos, actividades, empresas, etc., podem-se também
associar documentos internos com o detalhe da proposta
(artigos, serviços e/ou produtos). É através deste documento
interno do tipo oportunidade de venda que são gerados os
documentos de compra (p.e. encomenda de cliente) após
concluir com sucesso uma determinada OV.
Existem mecanismos de análise da execução das oportunidades
de venda, do estado dos ciclos de negociação e das
oportunidades em carteira (p.e. Pipeline). |
| Integração com o Microsoft Outlook |
| As actividades (singulares e cíclicas)
e os contactos podem ser integrados com o Outlook. Esta
integração é realizada nos dois sentidos e faz com que estes
apareçam de forma automática na agenda do utilizador. |
|
|
|
Downloads